资料来源:Wind 本版制图:彭春霞

证券时报记者 毛军

7月26日,A股微幅反弹,小盘成长股占优,深证成指、中证1000等指数均高开高走涨逾1%,大盘蓝筹股略有调整,上证50指数低开低走,创5个多月新低。两市超4300只个股飘红,成交额小幅增至6103亿元。

盘面上,家用电器、汽车拆解、公共交通等板块涨幅居前,电信运营、银行、电力、保险等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示,国防军工、汽车、家用电器等行业获得主力资金净流入超20亿元,环保行业连续9日获得主力资金净流入。银行业主力资金净流出逾18亿元,食品饮料、公用事业、医药生物主力资金也净流出超亿元。

热点方面,受国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》利好刺激,家电和汽车板块大幅反弹。

家电板块指数放量高开高走大涨5.32%,创2年多来最大单日涨幅。北鼎股份、宏昌科技、火星人等多股20%涨停,长虹美菱(000521)、澳柯玛(600336)、海信家电(000921)、TCL智家等均强势涨停。

汽车行业全产业链也全线爆发,汽车拆解、汽车热管理、一体压铸、汽车整车等细分板块大幅走强。金龙汽车(600686)、钱江摩托(000913)、中国重汽(000951)、潍柴动力等批量涨停。

东吴证券表示,此次以旧换新政策大力支持汽车和家电领域,包括提高汽车报废更新补贴标准,对符合能效标准的冰箱、洗衣机等家电给予以旧换新补贴。而注塑机下游中汽车与家电合计占比达40%以上,国产注塑机龙头将充分受益于汽车与家电下游需求的提升。

国防军工行业也整体放量上攻,航空制造、卫星导航、大飞机、军工信息化等板块均大涨3%以上。个股掀起涨停潮,飞利信(300287)、新研股份(300159)、霍莱沃、德恩精工(300780)等批量20%涨停,洪都航空(600316)、航天环宇、航天晨光(600501)等数十股涨停或涨超10%。

截至7月26日收盘,已有38家军工企业披露2024年上半年业绩预告。船舶行业增长强劲,中船防务(600685)预计上半年净利润同比增长965.91%~1163.3%,中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中国动力(600482)等预计最大增幅也分别达到201.89%、171.16%、80%。

航空航天方面,安达维尔(300719)预计扭亏为盈,海特高新(002023)、中科星图预计上半年净利润最大增幅分别达到99.82%、89.7%;零部件和材料供应商方面,铂力特(688333)、抚顺特钢、钢研高纳(300034)、华秦科技等预计最大增幅也分别达到436%、52.74%、27.28%、19.63%。

申万宏源称,随着半年报预期逐渐落地,业绩修复逻辑逐渐确认,军工长期稳健增长,且目前所处底部区域等逻辑也逐渐得到认可,市场关注度得到提升。预计行业震荡上行,整体景气度稳健恢复,建议加大行业关注度。