导读:节后首日(10月8日),北向资金日成交突破5000亿元,远超日常千亿成交规模。

作者| 第一财经 王方然

在9月24日以来的A股“快牛”中,北向资金表现如何?伴随最新持仓数据公布,答案揭晓。

10月15日,北向资金三季度持股数据公布。这是沪深港通信披机制调整后,北向资金季度持股数据首次亮相。

沪(深)港通交易信息披露机制自8月19日调整。最新数据显示,截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持仓市值2.41万亿元,持仓市值较停更前的8月16日增加4963亿元。北向资金日成交额自9月24日开始快速提升,并在节后首日(10月8日)突破5000亿元,与9月24日之前相比暴增4倍。

从收益上看,素有“聪明钱”之称的北向资金近期也在A股市场所获颇丰,在北向资金持仓的3341只个股中,8月16日至9月30日股票平均上涨超20%。

从个股角度看,北向资金持仓市值较高的仍多为行业龙头,贵州茅台(600519)以1517.81亿元的持仓市值高居榜首。值得注意的是,8月16日至9月30日,北向资金大举增持银行股,对工商银行(601398)等五家银行的股份增持数量增加1亿股以上。

9月24日开始快速放量,成交暴增

北向资金虽然体量不大,但因其与A股市场长期以来的正相关性表现,其操作轨迹受到国内外投资者的较高关注。

此前,沪深交易所此前发布的通知,自8月19日起调整沪(深)港通交易信息披露机制。每季度第五个沪(深)股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。今日,北向资金季度持股数据首次亮相。

第一财经记者据港交所披露数据梳理,截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持股市值2.41万亿元。

而在“停更”前的8月16日,北向资金合计持股量为1249.33亿股,对应持股市值为1.91万亿元。这也意味着,8月16日至9月30日期间北向资金持股量增加73.79亿股,持仓市值增加4963亿元。

从成交额数据看,北向资金从9月24日开始持续放量。

9月24日国新办举行发布会,央行、金融监管总局、证监会的主要负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况。发布会上公布了降准降息、降低存量房贷利率等多项重磅政策,并宣布将创设股票回购、增持再贷款等货币政策支持工具。

8月19日起沪(深)港通交易信息披露机制调整后,北向资金日成交额基本维持在千亿元左右。9月24日开始,北向资金日成交额开始扩大,突增至1653亿元,此后北向资金日成交额均保持在1600亿元以上。9月30日北向资金日成交额开始放量,达到3569亿元,节后首日(10月8日)日成交额更是突破5000亿元。

北向资金成交活跃度回暖也进一步助力国庆前后股市成交放量。兴业证券(601377)经济与金融研究院研报数据显示,9月24日至9月30日期间,北向资金累计成交超一万亿元,占全A成交额比例为14.7%。

常被业内称为“聪明钱”的北向资金,在三季度末A股大涨行情中战绩如何?

记者据choice数据梳理,在北向资金持仓的3341只个股中,8月16日至9月30日共有3308只个股上涨,占比达到99%。其中,珂玛科技(301611.SZ)、银之杰(300085)(300085.SZ)、深圳华强(000062)(000062.SZ)区间股票涨幅超200%,分别为420%、285%、206%。综合来看,上述股票期间平均上涨超20%,跑赢同期沪指表现(上涨15.87%)。

此外,8月16日至9月30日,北向资金共增仓2008只个股,持股量环比增幅在50%以上的共有808只个股。在808只个股中,有793只个股的股价出现上涨,仅15只个股下跌,平均涨幅超21%。

青睐龙头,这些个股被建仓

北向资金主要流向哪些个股?

从现有持仓看,北向资金持仓市值最高的仍多为行业龙头。记者据choice数据梳理,截至9月30日,北向资金对39只股票持仓市值超过100亿元。其中,北向资金持仓市值最高的为贵州茅台(600519)(600519.SH),持仓市值合计为1517.81亿元,持股比例为6.91%。紧随其后的为宁德时代(300750)(300750.SZ)、美的集团(000333)(000333.SZ),持仓市值分别为1269.24亿元、859.01亿元。

值得注意的是,北向资金购买的个股集中度较高。截至9月30日,北向资金持股市值最高的前十五只个股合计持仓市值超7867亿元,占总持仓约三分之一。

“聪明钱”持仓披露:总市值暴增近5000亿!  第1张

从个股持仓数量变动情况看,8月16日至9月30日,北向资金对2008只股票的持股数增加。第一财经记者注意到,期间持股增加数居于前十的个股中,有五家为银行行业个股。其中,北向资金对工商银行(601398.SH)增加了2.42亿股,持仓市值增加16.07亿元;对浦发银行(600000)(600000.SH)增持1.17亿股,持仓市值增加24.45亿元。对兴业银行(601166)(601166.SH)、农业银行(601288)(601288.SH)、光大银行(601818)(601818.SH)分别增持约1.12亿股、1.11亿股、1.02亿股,持仓市值增加43.25亿元、6.6亿元、8.12亿元。

此外,北向资金对永泰能源(600157)、京沪高铁、中国核电(601985)期间增持数量也在1.4亿股以上。

“聪明钱”持仓披露:总市值暴增近5000亿!  第2张

对于后续走势,香颂资本董事沈萌对第一财经记者表示,北向资金主要是在9月底央行推出组合政策后,增强A股潜在成长的预期,加紧布局。但随着A股出现疲态,未来部分北向资金或会逐渐退出。

华泰证券首席策略分析师王以认为,上周北向日均交易额回升至4016亿元,创2014年以来新高。但从周内变动趋势来看,北向资金交易额于10月8日达到5000亿元以上高点后,10月11日回落至2527亿元,活跃度环比已有降温,但仍在历史相对高位。

他进一步指出,以EPFR统计的配置型外资中,2024年10月2日至10月9日,配置型外资净流入304亿元,且主动配置型外资净流入13.3亿元,结束15个月净流出后连续两周转向净流入,被动配置型外资净流入291亿元。截至9月底,外资对A股在新兴市场中仓位仅为4.5%,与2023年3月(7%)相比仍具有提升空间。

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