原标题：一县级农商行转让个贷不良超9000万元，中小银行经营贷、消费贷加速“出清”
来源：华夏时报
作者：冯樱子
今年以来，多家农商行、农村信用合作社等机构活跃在银登中心的不良资产转让板块，其中又以甘肃、广东等地区中小银行最为突出。值得注意的是，虽然是中小银行，但部分不良资产包质量却并不差。
7月26日，甘肃礼县农商行发布了2笔不良资产转让信息，合计规模约9060万元，贷款类型为经营贷、消费贷。《华夏时报》记者注意到，这两笔个贷不良资产包明显特点为逾期时间短，80%以上的贷款逾期账龄在一年以内。
中南财经政法大学兼职教授谭俊浩对《华夏时报》记者表示，相较于国有大行，中小银行不良贷款率一直偏高，存在一定风险。不良资产转让拓宽了中小银行处置不良资产的渠道，有利于相关机构优化资产负债表，有助于推动中小银行高质量发展，提高其服务地方实体经济的能力。
一家农商行转让个贷不良超9000万元
7月26日，甘肃礼县农商行在银登中心发布了两则个人不良贷款转让公告，2笔不良资产包合计金额约9060万元，预计竞价时间均为2024年9月。
其中一则公告中介绍，该不良贷款项目涉及22户、382笔，贷款金额7174.23万元，其中本金6448.22万元，利息726.01万元，贷款类型为消费贷及经营贷。
值得关注的是，该笔不良资产包中，逾期账龄较短，加权平均逾期账龄仅约326天，其中，贷款逾期账龄在一年以内的本金规模占比八成。具体而言，逾期180天以内本金占比约73.64%，逾期180—360天本金占比约5.89%，逾期1—3年本金占比约7.74%，逾期3—5年本金占比约11.15%，逾期5年以上本金占比约1.58%。
一般而言，个贷逾期后处置流程通常是电催、调解、诉讼。从公告中看出，上述不良资产包催收空间较大，超九成贷款未委外催收，所有贷款均未诉讼。
此外，上述资产包中，涉及借款人加权平均年龄约46岁，本金规模约六成借款人为50岁以内，且贷款发放地及借款人所属地比较集中，除2户借款人外，其他均为甘肃户籍。
甘肃礼县农商行同天挂出的另一笔不良资产包总规模1886.61万元，其中本金1723.84万元，逾期时间短，加权平均逾期账龄仅约100天。
公开信息显示，甘肃礼县农商行于2015年12月18日正式挂牌成立，为陇南市首家成功改制的农村商业银行。截至今年3月26日，该行各项贷款突破60亿元，余额达到60.6亿元，较年初净增2.05亿元，各项存款84.16亿元，较年初净增2.71亿元。
实际上，早在2023年11月，甘肃礼县农商行就曾尝试公开转让个贷不良资产，当时“挂牌”的不良资产包规模较小，涉及金额1290.66万元，涉及74户共83笔不良贷款记录。
此外，《华夏时报》记者注意到，今年以来，礼县农商银行召开两次不良资产清收“百日攻坚”竞赛活动动员会，其中提到2024年是该行5年清收化险的关键之年，继续打好小额不良清零歼灭战，提高清收“组合拳”，对小额不良，加大清收力度，力争实现清零。
从数据整体表现来看，不良贷款转让市场在2024年二季度经历了快速扩张，尤其是在个人不良贷款转让领域，挂牌转让项目和规模都有显著提升。
银登中心发布的《2024年二季度不良贷款转让试点业务统计》显示，2024年二季度，不良贷款转让明显提速，挂牌量和挂牌业务规模环比出现大幅增长，个人不良贷款批量转让成交业务规模更是激增547.67%，在分析人士看来，今年二季度个人不良贷款批量转让领域显示出较高的市场活跃度和投资吸引力，从整体市场表现来看，今年下半年出清“包袱”仍将进一步提速。
知名经济学者盘和林认为，一方面很多金融机构通过出售个人不良贷款的方式来压降不良率，因为出售后就能在当期转化为损益；另一方面，愿意购买个人不良贷款的机构在增多。我国个人破产制度尚不完善，个人承担无限连带还款责任，市场对个人不良贷款的需求较为旺盛。
中小银行加速处置经营贷、消费贷不良
不良贷款转让试点工作从开启至今，已逾三年之久。
2021年，银行单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让得以“破冰”。不过此时试点机构较为有限，首批参与试点的银行仅是6家国有控股大型银行和12家全国性股份制银行。
2022年12月30日，在原试点机构范围基础上，原银保监会办公厅印发《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》，将注册地位于北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、河南、广东、甘肃的城市商业银行、农村中小银行机构纳入试点机构范围。
在此基础上，试点机构也进一步扩容，根据银登中心公布的《已开立不良贷款转让业务账户机构统计表》，截至目前，已开立账户的机构数（含分支机构）达935家，包括政策性银行、国有大行、股份制银行、城农商行、消费金融公司、资产管理公司等多种机构。
今年以来，中小银行对不良贷款公开转让的积极性有所提高。除了甘肃礼县农商行外，今年7月，甘肃临洮农商行也在银登中心挂牌转让不良资产，贷款类型同样为经营贷、消费贷，债权金额7301万元，其中本金6116万元，利息1185万元等，其中未诉讼本息占比25%，已诉讼本息占比75%。
《华夏时报》记者注意到，今年以来，除了上述两家银行外，还有广州农商行、定西农商行、广东顺德农商行，以及白银市白银区农村信用合作联、渭源县农村信用合作联社等多家农商行、信用社积极挂牌转让不良资产，且多以经营贷、消费贷为主，涉及金额1000万元—8000万元。
在业内人士看来，地方银行存在不良资产处置渠道和方式偏少等难点，当前形势下，依靠农村中小银行自身通过物抵债、核销、重组等常规方式来化解风险的作用越来越小。因此，引入专业的处理机构化解中小银行不良资产至关重要。
相较于国有大行，城商行、农商行等机构不良贷款率一直偏高，存在一定风险。在已公布2024年中期业绩的中小银行里，有26家公布了不良数据，其中江西新建农商银行、青海大通农商银行不良率均超4%，分别为4.17%和4.09%；湖南湘江新区农商银行和安徽阜阳颍东农商银行不良贷款率也超过了3%。
而部分中小银行个人经营贷产品更是成为不良产生的高危区。过去两年银行个人经营贷规模爆发，大行在规模增长的同时保持着较低的不良率，然而部分小银行个贷资产不良率高企，成了拖累项。例如宜宾银行2023年个人贷款不良率为4.12%，其中个人商业贷款不良率达到了6.21%。
对此，有分析人士提出，相较于债转股、不良资产证券化，不良资产批量转让具有门槛低、操作简单、期限短等优点，对于中小银行积压的不良资产，转让可快速缓解不良压力，快速实现不良资产出表，降低处置成本。
但同时，也有农商行工作人员表示，目前，对于不良资产批量转让操作流程和不良资产的估值定价等技术手段不熟悉，期望资产转让价格与投资人资产定价有差距，因此大部分银行仍在观望，更倾向于自行清收。未来中小银行参与不良贷款转让的积极性仍有很大提升空间。
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