上周复盘:计算机板块大幅反弹 大盘上周三大幅反弹,上证综指收复2900 点整数关口,周五报收2905.34 点,上涨0.50%。  计算机板块上周大幅反弹,上涨2.73%。在长江一级行业中排名第7 位,两市成交额占比为7.57%,低空经济及商业航天相关标的表现活跃。  上周关键词:电网建设、深圳智算  1. 根据国家电网最新消息,为加快新型电力系统建设,2024 年国家电网的电网投资将超过6000 亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。  2. 7 月30 日,中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发的《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》(以下简称《行动方案》)对外公布,其中指出,加快推进深圳先进算力基础设施建设,推动“鹏城云脑 Ⅲ”连接全国资源打造核心节点。推进深圳开放智算中心建设,2024 年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS。  重点推荐:科技自立  B 系列延期不改算力景气度,AI 浪潮下国产算力有望受益8 月3 日,据海外媒体《The Information》报道,由于存在“设计缺陷”,英伟达采用Blackwell架构的AI GPU 或将从原定的2024 年Q3 推迟到2025 年Q1 推出。英伟达此次延期出货是其芯片设计问题导致的,并不影响算力需求景气度,而其背后凸显的供应链安全问题更说明了算力自主的重要性,因此,国产算力有望受益于打造自主可控算力产业链,进而迎来发展机遇期。  建议关注国产算力产业链,重点关注算力芯片龙头企业。  风险提示  1、产能不及预期的风险;  2、国内AI 发展不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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