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中信建投:海外动荡,红利资产仍受关注:汇率与资产配置
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【中信建投:近期海外市场及人民币汇率相关观点】中信建投指出,近期美国衰退预期有所发酵,日元套息交易逆转,短期海外市场出现拥挤交易爆破,但未现“流动性危机”,且美国距衰退尚有距离,短期市场或趋稳。近期海外动荡影响人民币汇率走势,总体而言,中信建投认为人民币兑美元汇率贬值压力显著下降,货币宽松空间进一步打开。在“胜率资产”方面,红利风格仍是重点关注方向和底仓品种。当前企业盈利预期下修,海外“动荡期”未结束,国内机构面临资产荒,以电力、电信运营商、国有大行、高速公路为代表的稳定红利类因其防御性优势,应作为主要底仓品种。在“赔率资产”方面,重点关注受益于扩内需政策的方向与成长性行业,包括教育、游戏、互联网、地产、汽车、家电、军工、医药等。
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