来自：盖世汽车
作者：马振旗
过去，对于特斯拉来说，担忧的问题并不是产品的市场需求，而是工厂产能的爬坡问题。
“我们的生产如地狱。”马斯克曾这样形容自家工厂的生产效率。
为了提升生产效率，马斯克直接接管生产新车的工厂，甚至搬回工厂睡觉，日夜督战，以便新车产能达到预期。
深受产能迫害的马斯克，不得不加快建厂速度，2022年8月，在股东大会上，马斯克宣布，未来特斯拉预计会在全球建设10-12家超级工厂，每座工厂规划年产能预计在150万-200万辆之间。
彼时，特斯拉共有四座整车工厂，分别位于中国上海、德国柏林、美国得州奥斯汀和加州弗里蒙特。
不过，就在宣布新建工厂计划的两年后，外媒接连曝出，特斯拉将取消在东南亚国家新建工厂的计划、暂缓扩建柏林工厂，以及是否在墨西哥建厂的决定也被推迟。
对未来预期的好坏将成为特斯拉后续能否建厂的关键。2022年时，特斯拉计划到2030年，每年销售目标为2000万辆。不过，仅是两年时间，特斯拉的处境就发生了翻天覆地的变化，销量下滑、业绩承压让特斯拉不得不转攻为守。
图片来源：特斯拉
建厂计划，全面取消
近日，外媒报道，特斯拉已取消在泰国、马来西亚或印度尼西亚新建工厂的计划，并撤出了负责该项目的团队。
该报道还表示，除了已经拥有超级工厂的中国、美国和德国，特斯拉将不会在任何其他地方建厂。
对此，马来西亚投资、贸易与工业部长东姑·扎夫鲁在社交媒体上发文表示，“尽管我们与马斯克进行了讨论，但特斯拉并未承诺一定开设工厂。”
马来西亚总理安瓦尔也表示，特斯拉推迟在东南亚的扩张计划与马来西亚的表现或政策无关。这算是变相承认了特斯拉取消在东南亚建厂的消息。
事实上，东南亚地区因为有着千亿美元级别的市场潜力、较低的制造成本，以及对新能源汽车的政策倾斜，深受海内外新能源车企的喜爱，这其中也包括特斯拉。
特斯拉对于东南亚地区的发展极为看好，特斯拉公共政策和业务发展高级主管罗汉·帕特尔曾称，东南亚无疑将成为未来几年电池储能和电动汽车应用的主要增长点，并能在美国需求放缓之际提供庞大的客户群。
根据国际会计师事务所安永的预测，到2035年，东南亚6国（泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南）的电动汽车销量将达到850万辆，销售额也将从2021年的20亿美元增至1000亿美元。
不仅是特斯拉需要东南亚市场，泰国、马来西亚等东南亚国家也需要特斯拉助推本国的新能源汽车发展。
其中，泰国政府的政策目标是到2025年成为东南亚混动和电动汽车核心生产基地，2025、2030、2035年混动和电动汽车产量将分别占总产量的15%、30%、100%。
盖世汽车研究院预计，2027年泰国汽车市场销量或达到91万辆，其中新能源车销量将超过18万辆，新能源渗透率达20%。
而马来西亚发布的《2021-2030年低碳移动出行蓝图》提到，到2030年，将使包括混合动力汽车在内的电动汽车占整体汽车销量的比例提高至15%。
鉴于此，泰国、马来西亚等东南亚国家对特斯拉纷纷投去橄榄枝，希望特斯拉能在本国建立工厂。原泰国总理赛塔和马来西亚总理安瓦尔都曾与马斯克进行过洽谈。
为了吸引特斯拉，泰国和马来西亚对其开出了优渥的条件。赛塔亲自接待特斯拉高管，并参观泰国3个工业区。同时，政府承诺向特斯拉提供100%的绿色设施。
而马来西亚政府放弃了长期实行的合资政策，允许特斯拉独立进入市场。
不过随着特斯拉的“爽约”，东南亚各国付出的努力也将付诸东流。
图片来源：特斯拉
特斯拉停止扩张的计划，并不局限于东南亚。据外媒报道，特斯拉还将暂停墨西哥工厂，马斯克表示，特斯拉将推迟决定是否在墨西哥建厂，要到11月的美国总统大选结束后再做决定。
而有关特斯拉德国工厂的扩建也出现了波折。上个月，德国勃兰登堡州环境局部分批准了特斯拉柏林工厂的扩建计划，该扩建预计将使柏林工厂的年产量从目前的50万辆提高至100万辆。
不过，特斯拉柏林工厂经理安德烈・蒂埃里格却表示，在确认市场需求之前，不会投入数十亿美元进行工厂扩建，“如果市场没有明确信号表明需要扩产，我们就不会花几十亿美元来扩建工厂。”
明明是双向奔赴的合作，尤其是东南亚各国给予的丰厚优待，特斯拉为何还要放弃？
败于现实
蒂埃里格指出，特斯拉在扩建柏林工厂时必须考虑一个重要因素：电动汽车销量。
事实上，这个因素不仅适用于是否扩建柏林工厂的考量，与东南亚各国和墨西哥的合作同样适用。
过去，特斯拉计划到海外建厂，主要原因还是因为其销量在持续增长，对未来持看好态度。
2022年，尽管特斯拉的年度累计销量仅有131万辆，但是其当时计划到2030年，每年销售目标为2000万辆。为了满足该预期，海外建厂就变得顺理成章了。
然而，计划赶不上变化，时间仅过了两年，特斯拉的业绩就出现了问题。
2023年，特斯拉的全年汽车交付量达到180万辆，并顺利完成了年度销量目标。不过这看似向好的业绩背后隐藏着诸多隐忧和挑战。
据统计，2021—2023年，特斯拉全球销量增速持续放缓，同比增速分别为87%、40%和38%。
如果按照这个增长速度，2000万辆的销量目标恐将成为空谈。
进入2024年，特斯拉的销量更是转升为跌。2024年第一季度，特斯拉全球累计交付量为38.7万辆，同比下滑8.53%，环比下跌20.2%。这也是近4年来特斯拉单季度交付量首次同比下降。
第二季度的销量环比虽有上升，但同比仍未止跌，同比下滑4.7%至44.4万辆。
显然，以现在的销量计算，特斯拉接近200万辆的全球产量已能够满足当前销量所需，甚至还有颇多闲置产能。
另外，中国车企强势进军东南亚市场，更是让特斯拉头疼。
以泰国为例，2023年中国超过日本，成为泰国汽车行业最大的外国投资者，其中包括上汽、长城、比亚迪等已在泰国建立工厂。泰国总理府副发言人表示，中国电动汽车行业对在泰国投资表现出了极大兴趣和行动力，目前中国对泰国汽车行业的投资已超过14.4亿美元。
得益于此，在泰国2023年畅销新能源车型TOP10排行榜中，中国自主品牌车型包揽了八个位次。
根据盖世汽车研究院预计，中国品牌凭借在新能源汽车领域巩固的领先优势，在新能源产品、新零售渠道等方面对美系、日系、德系等传统车企形成的差异化竞争，预计2027年中国汽车品牌在泰国的市占率有望达到25%。
安瓦尔指出特斯拉推迟在东南亚的扩张计划，是因为该公司无法与中国电动汽车竞争，导致蒙受了损失。
不及预期的销量让特斯拉库存积压严重。有外媒对比2023年10月和2024年3月位于得克萨斯的内华达特斯拉超级工厂卫星图像发现，工厂周围停车场已经从部分或几乎满员的状态变成了完全堆满。除去超级工厂，特斯拉还在美国其他地方的停车场存放滞销车辆。
不仅是销量所致，增收不增利的压力也促使特斯拉不得不做出停建工厂的决定。
根据二季度财报显示，公司营收为255亿美元，同比微增2%，但净利润仅有15亿美元，同比下降45%，并未达到华尔街预期。
可以预见，如果特斯拉继续建厂，那么将加重其盈利压力。要知道，去年，赛塔透露特斯拉将在泰国建厂，投资额不低于50亿美元。
整体来看，无论是盈利压力还是销量压力，特斯拉已经没有了继续建厂的动力。
总结：可以预测的是，特斯拉后续是否继续扩张，取决于后续业绩的好坏。毕竟，极度看重效率的马斯克很难容忍投入大量资金建的工厂沦为闲置产能，同时也不愿再次重演两年前的产能地狱。
当前，特斯拉正在寻找新的增长点，在近期的财报会议上，马斯克透露了包括FSD入华、自动驾驶出租车，人形机器人、4680电池和更为亲民的车型等最新进展。
上述计划能否如约进行，成效又能否如愿，势必将成为特斯拉能否继续扩张的关键。
发表评论