交银国际发布研究报告称,将大唐新能源(01798)目标价调低至2.02港元,维持“中性”投资评级。该行预计,大唐新能源今年上半年盈利将同比减7.9%,因风电发电量的下跌抵销了光电发电量的增加,上半年该集团发电量较去年同期持平。
在下半年利用率仍有下降压力的情境下,该行下调大唐新能源2024及25年发电量预测1.7%及1.9%。该集团2024年预测净负债/总股本较该行涵盖的同业平均要低,交银国际认为,大唐新能源仍有空间加快装置/增加分红。该行下调大唐新能源2024及25年每股盈余预测6.6%及7.2%。
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