东方红等：三年持有基金多数亏超 30%

快讯正文

【三年持有期主动权益基金业绩不佳，面临多重挑战】三年前扎堆发售的三年持有期基金，近期首次放开赎回限制，多数回报率表现欠佳。例如，7 月以来，东方红新源三年持有等 4 只基金近三年回报率位于-30%―-52%区间，个别基金单位净值仅剩 0.5 元。年内还有 8 只将陆续打开赎回，多数自成立以来跌超 30%。理论上，此类基金设定有助于引导长期投资，但实际投资结果显示，成立于 2021 年市场高点的三年持有期主动权益基金普遍遭遇业绩“滑铁卢”，不少跑输同期业绩比较基准。从基金公司层面看，东证资管旗下相关产品净值全线“走低”。业绩差的原因包括建仓期正值大盘高点，经历市场长期调整，以及管理人错失部分行情，基金经理投资能力和策略等也有影响。不过，今年部分基金经理已调整策略，部分基金年内业绩好转。锁定期长且业绩不佳的产品被基民“抛弃”，基金公司产品发行策略变化，此类产品新发数量下滑，面临诸多挑战。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：[email protected]